在静觉寺清幽严肃的环境中，空智大师（刘家辉）正主持佛学并教导一班小和尚勤练功夫，健体强身，惟当中肥仔清凉顽皮的性格街知巷闻，结果因贪玩game boy 而遭师父惩罚。 心心不愤的清凉欲到空智房间偷回游戏机，得师兄清心（刘赐才）帮助才免被师父责怪。原来，两人一直希望走到外面的花花世界见识，就在一次机缘巧合下，清心与清凉流浪香港，并遇上女扒手Money（李婉华）。　　她眼见面前小僧功夫了得，且无家可归，遂决定暂时收容及教晓他们扒手技术，联同邻居小孩宝宝（李晓彤）一同出外揾食，可是小和尚行事时却乌龙百出，闹出不少笑话。不久，空智急忙到港寻找二人下落，怎知其身怀巨款之秘密外泄，惹来贵利王垂涎，实行掳走小和尚要协空智交出巨款。

行运茶餐厅餐厅老板（吴孟达 饰）每天都乐于在茶餐厅中忙前忙后，他的儿子阿男（陈晓东 饰）却非常嫌弃，一次他在遇到了离家出走的富家女芳芳（舒淇 饰），芳芳还跟了他回家，父亲以为他们是男女朋友的关系。此时，阿福（葛文辉 饰）送外卖时遇到了Fanny（杨恭如 饰），便向何金水（周星驰 饰）这位情圣请教，可是何金水也遇上了当年的初恋情人Cindy（郑秀文 饰），Cindy借故报复当年的恩怨，令何金水患得患失。　　茶餐厅被勒令收回，全茶餐厅的人都决定要抵抗到底……

这部《雄霸天下》的故事紧接《岁月风云》展开。陆云生（吕良伟 饰）场面做大，他为人重情义不计开销导致入不敷出，遂计划涉足银行业，岂料上海各银行家集体抗拒。陆请动古羽（苗侨伟 饰）协助，终令银行家们低头服输……1937年，政府推行“新生活”运动，陆云生放弃鸦片生意带头戒毒，结果险些丧命，不久卢沟桥事变爆发，陆云生为支持抗战捐赠战机，却仍没有挽回上海沦陷的结局，是役更导致他众多门生身亡。陆云生为躲避日本人暂居香港，期间黄金荣（郑则仕 饰）留沪装傻；袁肃军（徐锦江 饰）投靠日军成为汉奸，陆云生只得派出阿山（汤镇业 饰）刺袁。　　抗战终于胜利，陆云生有望成为上海市长，让他颇感欣慰，但冷酷的现实是他已失去利用价值，一代枭雄在不属于他的时代渐入穷途……

联合国反罪恶组织探员米奇因一次行动失误，拍档被杀而陷于自责之中，其上司尼克为了挽回米奇的自信心，特别派遣美艳动人的特务莎比，与他一起调查名画“午夜之眼”的失窃案。怎料案件背后原来隐藏着另一个惊世大阴谋，二人于是假扮夫妻，不惜千里迢迢远赴香港企图阻止事件发生。可惜事与愿违，二人身份被揭穿，危机一触即发……究竟米奇能否重拾昔日雄风，击破这个大阴谋？而他与莎比的关系又会否弄假成真？

本片讲述21世纪初期，美国爆发内战，独裁政权推翻民主制度，自号国会监察。各义士奋起抗暴，全国烽烟四起，各地更严密实施军管。唯一的自由城市钢港，市内龙蛇混杂。火凤凰在此经营酒巴，兼职捕快与一批抗暴分子并肩全战。艾素是一名自由战士，与火凤凰曾有过一段恋情，帮助女科学家戴博士逃离华盛顿，并与她一起逃到钢港，在走投无路之下求助火凤凰，相处之下二人发生微妙的感情。

汉普湾的观光旺季即将来临，风帆大赛也将展开，不过却发生了鲨鱼事件。方富商及主办人山姆路易斯执意不延后比赛及关闭海滩，以为能用鲨鱼网阻止任何鲨鱼进入，不料这条食人巨鲨是经过海军训的杀人机器，不但闯进赛，肆恣猎杀选手们，之后更杀死所有追捕它的人。海洋学家比利和索伦家人要如何对付这可怕的怪物呢？

宁采臣（张国荣 饰）与燕赤霞（午马 饰）安葬好小倩的骨灰后，分道扬镳。宁采臣回到世间，正是奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代。宁偶入一家黑店，险被残杀之际又被捕快误抓入狱，遇到名士诸葛卧龙（谷峰 饰），得其相救。逃出狱后路经一所荒寺，被年青鬼马道士知秋一叶（张学友 饰）缠上，误会不断。山庄中阴森恐布，隐藏着一只巨尸，然巨尸未现，却出现一伙白衣鬼魂。宁偶摘掉其中一女子面具，发现其竟与昔日恋人小倩（王祖贤 饰）一模一样……

国际贩毒组织将大量毒品经马尼拉流入台湾,香港刑警大岛与高飞被派 往马尼拉,协助当地警探罗宾缉捕毒枭.毒枭派杀手暗杀罗宾夫妇,毁灭证 据,大岛先下手为强,先行解决毒枭爪牙,逼毒枭现身...

1898年山东大旱，无数难民涌入上海求生，人流中马永贞（金城武 饰）、马大祥（元华 饰）兄弟俩亦来到这片英国人掌控下的东方乐园，二马无技傍身，只好从码头苦力做起。马永贞机缘巧合结识上海码头之王谭四（元彪 饰），并凭借出色身手获得其欣赏。其时谭四与巡捕房支持的杨双连番血战，马永贞遭遇混战，为谭四的一壶春舞厅出手击退强敌，对卖场其中的歌女金铃子（宣萱 饰）一见钟情。谭四感佩马永贞义气，将一壶春和老板娘艳阳天一同赠送之。马永贞遂以一壶春为起点，率众攻占杨双地盘，激起上海滩无数杀伐。马永贞遭遇杨双暗算，命悬一线之际却再遇金铃子……

大胡子莫里斯（蒂莫西•斯波 Timothy Spall  ....Maurice Purley 饰）是一个出色的摄影师。他的妻子莫妮卡劝他为当清洁工的侄女罗克珊举办一个派对，庆祝她的21岁的生日，因为罗克珊的母亲辛西娅（布伦达•布莱西恩 Brenda Blethyn 饰）手头没什么钱。所以，弟弟莫里斯愿意为姐姐出点力。　　在筹备生日宴会的过程中，辛西娅突然接到了一个神秘的黑人女子霍顿斯（玛丽安•吉恩•巴普迪斯特 Marianne Jean-Baptiste  饰）的电话，经过攀谈，她得知霍顿斯是生活在伦敦的黑人配镜师，并且母亲刚刚去世。两人见面后，霍顿斯跟辛西娅讲述自己的身世，这个隐私直接影响到了罗克珊的生日派对……　　本片获得第49届戛纳电影节最佳影片金棕榈大奖，布伦达•布莱西恩获最佳女演员奖。

舞小姐美芝（郑艳丽 饰）和朋友一起在公园开玩笑打闹，不小心撞到了正在举行婚礼的阿华（方中信 饰），也算是结下了不解之缘，后来芸姐（邵音音 饰）因被客人灌醉酒差点不省人事，送往医院后，美芝才发现阿华是位医生，缘分有时候说来就来，两个人在之后的相处中慢慢喜欢了对方，可是有家室的阿华和做舞小姐的美芝可以找到属于自己的爱情吗？明天是不是真的可以出现真爱？

帮派老大倪森为太太Ade举办生日会，前辈九叔也到场祝贺，倪森送给Ade一辆车，车的司机叫做立信。Ade对立信产生好感，与立信做了对不起大哥倪森的事。倪森为了抢生意，杀死了九叔，立信目睹了一切，并藏起了倪森杀九叔的凶器。立信害怕自己和Ade的事终有一天会揭穿，并且他有个青梅竹马的恋人雯雯，他不想再和Ade这样下去了，于是对Ade提出了分手，Ade伤心不已，她提醒立信，和雯雯走的远远的，不要被倪森找到，否则后果不堪设想。而倪森已经知道了一切。故事会怎样接着上演，他们的命运又会如何呢？

蒙蒙（刘岩 饰）的母亲（郭元 饰）不甘女儿生活在父亲（邢玉国 饰）家暴阴影下，与其离婚后带蒙蒙在一间旧仓库中安了家，但新邻居夫妻俩也是天天争吵不断。蒙蒙的母亲不愿身无依靠，于是和昔日同学搞起了黄昏恋，蒙蒙则因同学佳妮（李军 饰）高考失败轻生而变的更加忧郁。面对邻居宋医生（濮存昕 饰）的关爱，青春萌动的蒙蒙对其产生暗恋之情。几年后，大学毕业的蒙蒙邂逅海外长大的老巴（邵兵 饰），俩人一见钟情，互定终身。当飞赴美国与老巴结婚时，蒙蒙偶然发现老巴竞然是当年自己所暗恋的宋医生的儿子，直到这时，她发觉自己内心其实根本就没忘记过宋医生......

探长（吕良伟 饰）的妻子怀孕即将生产，两人匆匆赶往医院，途中，探长接到了出警任务，称有三名穷凶极恶的劫匪正在持枪抢劫，探长赶到了现场，英明神武的他迅速而又准确地击毙了其中两名歹徒，剩下的一名被就地制服并放出狠话，称要向探长复仇。　　探长的妻子生下了一对双胞胎，让探长感到在意的是，这两个婴儿的额头上分别有一枚红色的胎记，巧合的是，胎记的位置竟然和那两名劫匪被子弹击中的位置一模一样。随着时间的推移，两个孩子渐渐长大，周遭发生的种种让探长不得不开始怀疑，这两个孩子有可能是两名劫匪的投胎转世，而自己的生命正遭受着莫大的威胁。

全球联合的缉毒行动使美洲毒贩大受打击，黑手党党魁托尼决定起用华裔罪犯洪刚另辟亚洲新路线，将金三角的毒品经中国转运到美国。特警队的女将们在队长铁花和孟莉的带领下与洪刚一伙展开了一场殊死搏斗，毒贩一一就擒，惟独洪刚侥幸逃脱，返回美国。美国警方将洪刚逮捕并通知我国将其押解回中国，不料他又再次逃脱。铁花从中国赶往美国，汇同其他警察一起，经过激烈打斗，终于消灭了汤尼的贩毒集团，并将洪押解回国。

强尼是波士顿着名的私家侦探，某次渡假到洛杉矶探视其哥哥，不料匪徒竟公然闯入将其哥哥和大嫂杀死，为了逮捕凶手他做了地毯式的侦探，并得到街头青少年的鼎力帮助，最后发现了绑匪集团的巢穴。

细荣(李子雄饰）、阿B（梁朝伟饰），辉仔（张学友饰）在石殎尾陡置区一同成长，三人情同手足，虽然各人家境贫困，年轻的心从没有失去对将来的幻想与憧憬。阿B因要与女友小珍（袁洁莹饰）结婚，众人各出奇谋为阿B筹钱。辉仔借来高利贷途中被劫，辉仔负伤往婚礼。及后，阿B与辉仔往复仇而误杀废强，细荣众人遂到越南逃亡。其时西贡市长外弛内张，对众人来说便是炼狱，更遇上越共刺杀越南政要，细荣遂决定要拼死捞一笔钱才离开越南。细荣远亲中、法混血儿阿乐（任达华饰）是职业杀手，阿乐得悉越南恶霸梁源盛在夜总会有黄金交易，遂与一众里应外合，激战后把黄金抢走，阿B为拯救一位香港女歌星陈秀青而险丧命……　　吴宇森巅峰时期的野心力作，对情与义的探讨有其深邃之处，动作场面火爆亮眼。是港片不可多得的佳作。

大唛（刘青云 饰）与克仔（周文健 饰）及Bowie（林保怡 饰）三个死党，均染上赌马嗜好，利用赌马去制造梦想与成就。而大唛幸有何May（吴倩莲 饰）的鼓励与提点，尚不至恋马烂赌之徒。一次，Bowie找到一部电话偷听器，怂勇大唛与克仔在马场宿舍偷听练马师贴士，结果赢得万多元，而大唛便把所赢款项尽交阿May保管。为赢钱他们重施故技，大唛更想藉此赢得老婆本，好向阿May求婚，谁料练马师坠马而弄致全军尽墨，结果大唛不单拖欠贵利，更受到外父臭骂，又令母亲失望。面对这样的困境，大唛会再重投马场一赌？还是改过自新，自食其力？这也正是普遍香港“赌仔”要面对的问题。

亨利（哈里森·福特 Harrison Ford 饰）是一名精明强干的律师，和妻子萨拉（安妮特·贝宁 Annette Bening 饰）结婚多年，两人共同养育着可爱的女儿瑞秋（Mikki Allen 饰），美满的生活堪称典范。一场意外中，亨利不幸中弹受伤，子弹让他失去了说话和行走的能力，同时失去的还有宝贵的记忆。　　在理疗师布雷德利（比尔·努恩 Bill Nunn 饰）的精心照料之下，亨利的生活总算重新回归了正轨。然而此时的他发现，原本幸福的生活实际上早已经千疮百孔。经历过失去的亨利决定拯救他的家庭。与此同时，亨利发现自己经手的一宗案件背后有着隐情，在利益和正义之间，亨利选择了后者。

阿力（古天乐饰）为人精明干练，以开殡仪馆作死人生意为生。同事化妆师阿红（袁洁莹饰）是其工作拍档也是他的心头爱，却因为忙于工作无时间陪她，而被好友Daviv（谢天华饰）撬了墙脚。Daviv生性花心，终对阿红始乱终弃，阿红遂踏上不归路......　　另一个年轻化妆师（丁子峻饰）痴迷歌星陈美丽，一日半夜酒醉后遇到偶像，激动之余拍下了宝贵照片。结果第二天早上便听到偶像的死讯......　　殡仪馆另三个工作人员（雷宇扬、吴志雄等饰）嗜财如命，骗了一位过世老婆婆（罗兰饰）之女（伍咏薇饰）的钱胡乱做法，结果被老婆婆缠住无法脱身......

清晨，他醒过来，脖子上的伤痕指示着昨晚生日派对酒醉之后发生过与某名女子的床第关系，但女子的面貌却记不起来了。根据所遗留的记事簿指引，在一个地点遇见的一个美丽 女子，其回头一瞥表情暧昧，对方确乎是非她莫属。迪斯科舞场，他得以从明灭的灯光下扭动的众舞者中，再次辨识、邂逅了那名美丽女子JAYMEE ONG ，旋即，俩人到厕所里以最狂野的方式完成了性动作。可是，记事簿并非JAYMEE ONG的……

岳哥（罗烈 饰）、阿汉（任达华 饰）和阿灿（张学友 饰）是三名为黑道做事的杀手，三人在一起合作了很长的时间，彼此之间十分的默契，出生入死的经历也培养出了坚实的友谊。随着时间的推移，岳哥渐渐的厌倦了杀手这份职业，同事他也担心自己的所作所为会影响到女儿的安全，于是和警方合作，在一次行动中假死，从此隐姓埋名开始新的生活。　　岳哥的死很快就引起了黑帮大哥的怀疑，于是他派出了阿汉和阿灿对事件进行调查，并嘱咐他们如果遇见了岳哥，要将他杀之而后快。为了避免他们三人互相包庇，大哥绑架了阿灿的女友，以她的性命相要挟。

李伯爵（林子祥 饰）虽然身为僵尸，却是一个善良的僵尸，因为不肯吸食人血伤及无辜，而日渐虚弱。一天，李伯爵邂逅了名为安娜（关之琳 饰）的女子，安娜的温柔和魅力深深的吸引着他坠入了情网。一场意外中，李伯爵用自己的血救了孤儿柏林的性命，这一幕恰巧被安娜看见，李伯爵的身份曝了光。　　安娜的哥哥冯仁玉（徐少强 饰）是一个无恶不作的大坏蛋，他得知了李伯爵的血能够使人起死回生的消息，于是绑架了安娜和李伯爵。所幸李伯爵的仆人舍命相救才没教冯仁玉的阴谋得逞。然而最终，冯仁玉还是得到了李伯爵的血，在二十四小时之后，他将会变成刀枪不入不老不死的僵尸。

故事发生在20世纪30~40年代，家住北平的青年音乐家黄钟（张洪量 饰）与出身优渥、楚楚动人但命运多舛的大户人家小姐江雪（陈红 饰）相知相恋。江雪因病无法站立，为此痛苦不堪。江雪的父母包办婚姻，打算将女儿嫁给门当户对的方少爷。倔强的女孩抵死不从，在过门当天，江雪在黄钟的帮助下私奔逃到了西北。蛮荒恶劣的环境，让二人遭遇前所未有的磨难，却也在舟车劳顿之外使江雪重新站立起来。他们且行且走，流浪到了达坂城，出于义气帮助了新娘被抢走的买买提，谁知将自己置身于危难的境地。黄钟险些因此丧命，危机时刻多亏美丽的藏族姑娘卓玛出手相救。　　身处乱世，几对男女的爱情故事如是上演……

1995年，反恐特别行动组特维斯中校（史蒂文·席格 Steven Seagal 饰）带队执行一次解救行动，不料却以失败告终……三个月后，军情局顾问戴维（库尔特·拉塞尔 Kurt Russell 饰）接到消息：恐怖组织头目阿布亚法被捕并将被引渡到美国。10天后，一架由雅典飞往华盛顿的747客机被阿布亚法的副手安塔尔劫持，后者要求美国政府释放阿布亚法。戴维受命解决危机，他指出恐怖分子的本意是利用毒气炸弹攻击美国本土，所以坚决不能使飞机入境。同时参会的特维斯提出了大胆的计划：他要率领反恐特别行动组通过空中对接的方式登上被劫持的747客机……

华盛顿警官亚历克斯·克洛斯（摩根·弗里曼 Morgan Freeman饰）是警方的一名心理咨询专家。他突然接到在北卡罗来纳州达勒姆小镇上学的侄女失踪的消息。为了找到侄女，亚历克斯决定一探究竟。然而当他到达当地警察局后，亚历克斯发现这里已经连续失踪了多名少女，自己的侄女只是受害者之一，她们无一例外的都是既聪明又漂亮的优秀女孩。死里逃生的女医生凯特·麦克蒂尔南（艾什莉·贾德 Ashley Judd饰）是唯一侥幸逃脱的女孩，她只记得凶犯是一个头戴面具自称“卡萨诺瓦”的变态杀人狂。凯特为亚历克斯提供了许多有价值的线索，然而狡猾的“卡萨诺瓦”却始终没有现身仍逍遥法外。一场漫长而艰辛的追捕开始了。　　本片根据美国知名畅销小说家詹姆斯·帕特森的同名小说改编而成。

布兰顿（希拉里•斯万克 Hilary Swank 饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。　　布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼 Chloë Sevigny 饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。

长久以来，剧作家大卫（约翰·库萨克 John Cusack 饰）都过着郁郁不得志的生活，艺术家特有的清高让他对如今腐败混乱的话剧界充满了失望之情。为了讨好情妇奥利芙（詹妮弗·提莉 Jennifer Tilly 饰），黑帮大佬看中了名不见经传的大卫的剧本想要投资，作为前提条件 ，大卫必须让奥利芙饰演主角。虽然奥利芙唠叨的个性和蹩脚的演技让大卫深感抓狂，但在利益面前，他痛苦的屈服了。就这样，一个奇怪的剧组诞生了。　　剧本的漏洞，女演员们之间的矛盾，男主演日益肥胖的身材都让大卫感到绝望，但令他惊奇的是，一直监视着奥利芙的保镖契奇（查兹·帕尔明特瑞 Chazz Palminteri 饰）在无意中展现了过人的编剧才能。在契奇的帮助下，被改写的剧本居然获得了盛大的成功，与此同时，契奇对由自己操刀的剧本展现出的病态执着和剧组里混乱的男女关系让大卫陷入了另一个困境……

安保专家卡特（韦斯利•斯奈普斯 Wesley Snipes 饰）在阻止一次超市抢劫案时，因为处理失误导致妻子身亡，自感愧疚的卡特状态低沉。好友试图帮助他重新振作，推荐卡特担任航空公司安保教师一职，卡特乘坐航班前往洛杉矶公干。在同一班客机上，著名恐怖分子查尔斯•雷恩（布鲁斯·佩恩 Bruce Payne 饰）也在FBI的押解下前往加州受审。穷凶极恶的雷恩早已在空乘人员内部安插了自己的手下，一班匪徒在飞机起飞不久即控制了飞机，孤立无援的卡特放掉了燃油迫使飞机降落在一处小型机场，当地警方在FBI到来前试图控制局势，卡特反被他们误认为是恐怖分子一伙，他如何凭借一己之力力挽狂澜，拯救机上百多人的生命？

马克（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一名11岁的少年，一日，年幼的他目睹了一个男人自杀的全过程，在死前，男人告诉了马克一个惊天秘密。受惊的马克随即接受了警方的盘问，但对于那个不能说的秘密，马克选择了守口如瓶。可即便如此，马克还是被和黑手党暗中勾结的联邦检察官福特里格（汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones 饰）给盯上了，后者向马克提出了控诉。　　马克雇佣了精明的女律师洛芙（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）为其辩护，在两人的联手之下，他们破获了福特里格的阴谋并得到了证据。可是福特里格并没有善罢甘休，而是暗中向马克发起了更为卑鄙的攻击。马克全家人的命运都握在了洛芙的手中，面对压倒性的权利，洛芙能够获得最终的胜利吗？

菲律宾黑帮分子董岳于香港犯案，被警员细鬼,阿龙及其上司梁森缉捕，并由阿龙及政治部的大岛押回菲受审。不料途中让其手下救回，阿龙和大岛在当地警员范曾的协助下决定留下追捕董。在追捕逃犯的过程中，大岛和范的旧拍档均遭董偷袭，不幸身亡，范和阿龙同失好友，决意与歹徒决一死战……

他们——曾经执掌国家，如今却为自已的生计而忙碌，他们——是不同政党的对立方！他们——便是两个美国前总统！由于现任总统把他俩卷入到了一桩丑闻之中，两个曾争吵不休的前任总统不得不走到了一起，走遍全国寻求证据以证明自己的清白。一路上趣事不断，笑料百出，却也让他们了解到了真正的美国，以及自己曾给普通百姓所带来的影响。更意想不到的是正当他们焦头烂额、疲于奔命时，又遭到了一伙武装分子的连连追杀。。。。。。

芝士与火腿是一对地下新组合，成立 “包出气公司”，专帮各节人士解决心头抑郁，例如受雇给人狂打而有钱进袋。但二人接工作有一个重要原则，就是只对付坏人不搞好人。 某日，一轮椅阿伯来到，要求二人杀害一个美貌少女祖儿，二人感到愕然至极，原来阿伯解释自己全身瘫痪乃祖儿已去世的父亲所伤，祖儿父亲伤天害理只做怀事，而祖儿不停做善事补救……

包芬格（史蒂夫·马丁 Steve Martin 饰）做梦都想成为一名电影制片人，然而，依然生活在贫困之中的他显然离自己梦寐以求的好莱坞上流社会有着遥远的距离。可是，苍白的现实却并不能打击包芬格实现自己理想的热情，他得到了一个新的剧本，和朋友们夸下海口，将要邀请好莱坞著名的动作明星凯特（艾迪·墨菲 Eddie Murphy 饰）来做自己的男主角。　　凯特当然毫不犹豫的拒绝了包芬格抛来的橄榄枝，因为后者能够支付给他的片酬实在是少得可怜。无奈之中，执着的包芬格和他的“摄制组”开始了漫长的偷拍计划。这一计划将凯特的生活搅得一团糟，与此同时，亦吸引了一些和包芬格一样疯狂的人。

李子軒是學西洋美術的學生，卻熱衷民俗藝雕刻，尋訪民俗藝術雕刻家『阿榮師』懇請傳藝。皎潔的月色下，子軒巧遇『行芝』，她是一位美麗的女孩。他們有情、有意、一段纏綿的愛情，就這樣開演了。阿榮師提醒子軒要專心學藝，好奇心的驅駛，子軒打破了阿榮師的禁忌，揭開了供桌上神祕的紅巾。雷電交加……不幸的命運，悽慘的遭遇，從阿榮師的口中寫了出來，行芝是他的女兒己經去世了，他用移魂大法，將她的魂魄灌住於木偶之中。供桌上神秘的紅巾謎底已經揭開了.....

一个叫金大义的国民党骑兵受伤被俘，被安排在李家崖村。村民都不愿意接受他，只有一位善良的大嫂收留了他。骑兵头目哈胡子是金大义的义父，为寻找金大义来骚扰李家崖，金趁机逃跑，但是受伤未愈的他没跑多远就落在了沟里，大嫂为此四处寻找。村里断粮，金大义偷吃了小羊羔，大嫂获知丈夫牺牲的消息，悲愤的大嫂将金赶出了家门，但金自己回到了大嫂家。金主动承担了帮助村里运粮的任务，并与前来抢粮的哈胡子不期而遇，当哈要枪杀大嫂时，金向哈扣动了扳机。